16福耀SCP001募集说明书

福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司2016第一期超短期融资券阐明书

发行人: 福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司

量的指示: 12亿元

眼前的血液循环: 3亿元

当后期: 180天

依据限制: 无依据

信誉评级机构: 中诚信国际信誉评级有限责任公司

临时次要信誉评级: AAA

信誉评级机构: 定果核负债信誉评价有限责任公司

临时次要信誉评级: AA+

主寄售商和簿记主管人:

协约国主寄售商:

两个16 一 月

福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司 2016 第一期超短期融资券阐明书

要紧提示符

发行人发行现期超短期融资券已重行发行。,指示不

这泄漏,买卖商协会对装饰的若干评价,也无泄漏这一时间。

对短期融资券装饰风险的判别。装饰者交易发行人的超短期融资券。,

我们的必须做的事瞄准阐明书及关于的交流发行排成一行行走,交流发行的现实性、正确

性、和谐的性和即时性的孤独剖析,判别装饰财产是孤独的。,接收并有钱人它

若干装饰风险。

发行人董事会称许了招股阐明书。,拿董事都使安全无虚伪记载。、误

操纵阐明或有意义的滴,和它的现实性、正确性、和谐的性和即时性是孤独的、互惠的相干的。

的法律责任。

发行人主管人和主管人、会计师部主管人使安全招股阐明书。

财务交流是真实的。、正确、和谐的、即时。

经过订阅、到达和记住超短期融资表明发行的成绩,均视

意见相合出面接收本答案的各项兴趣。

发行人接纳执行其推理洛杉矶条目的工作。,接收装饰

者监视。

自本招股阐明书签字之日起,除已发行的交流外,对溶解状态无安宁有意义的压紧。

事项。

1

福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司 2016 第一期超短期融资券阐明书

登记

第一章解读 ……………………………………………………………………………………………………. 4

第二的章装饰风险提示符与阐明 …………………………………………………………………………… 8

一、与现期超短期融资券相关性的风险……………………………………………………….. 8

二、与发行人次要经纪相关性的风险…………………………………………………………… 8

第三章发行条目 …………………………………………………………………………………………… 17

一、次要发行条目………………………………………………………………………………….. 17

二、发行对待…………………………………………………………………………………………. 18

四个一组之物章 经过现期超短期融资券募集资产的运用 ………………………………………………….. 20

一、募集资产次要用途…………………………………………………………………………… 20

二、发行人接纳……………………………………………………………………………………… 20

第五章发行人的基本限制 ………………………………………………………………………………… 23

一、发行人基本限制………………………………………………………………………………. 23

二、发行人发展史………………………………………………………………………………. 23

三、发行人股份使合作及实践把持人限制………………………………………………….. 26

四、发行人的孤独性限制……………………………………………………………………….. 29

五、发行人要紧合法权利装饰限制………………………………………………………………… 30

六、发行人完成限制………………………………………………………………………………. 37

七、发行人董事、监事及高级完成人员………………………………………………….. 49

八、发行人主营事情养护……………………………………………………………………….. 53

九、在建工程及明天装饰使突出限制…………………………………………………………. 67

十、发行人明天发展战略及设计…………………………………………………………….. 69

十一、发行人投资同行养护……………………………………………………………………. 70

六度音程章发行人信誉养护 …………………………………………………………………………….. 77

一、发行人信誉评级限制……………………………………………………………………….. 77

二、发行人授信限制………………………………………………………………………………. 82

三、近三年即使有负债退婚记载…………………………………………………………….. 83

四、近三年发行人及其使分叉分店已发行负债融资器归还限制…………… 83

2

福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司 2016 第一期超短期融资券阐明书

现期超短期融资券的保证第七章 ………………………………………………………………. 85

第八个章税 ………………………………………………………………………………………………….. 86

一、交易税…………………………………………………………………………………………….. 86

二、所得税…………………………………………………………………………………………….. 86

三、邮票…………………………………………………………………………………………….. 86

第九章交流发行对待 ……………………………………………………………………………………. 87

一、超短期融资券发行前的交流发行……………………………………………………… 87

二、超短期融资券存续期内有意义的事项的交流发行……………………………………. 87

三、超短期融资券存续期内活期交流发行………………………………………………. 88

四、基金兑付和付息事项……………………………………………………………………….. 88

第十章装饰者看守机制 ………………………………………………………………………………… 89

一、发行人退婚责任………………………………………………………………………………. 89

二、退婚事情…………………………………………………………………………………………. 89

三、装饰者看守机制………………………………………………………………………………. 90

四、不可抗力…………………………………………………………………………………………. 94

五、弃权………………………………………………………………………………………………… 95

眼前超短期融资依据相关性第十一章 ……………………………………………………. 96

一、发行人…………………………………………………………………………………………….. 96

二、主寄售商和簿记主管人……………………………………………………………………. 96

三、寄售团部件……………………………………………………………………………………… 97

四、黑色豪门职业……………………………………………………………………………………… 99

五、审计机构…………………………………………………………………………………………. 99

六、托管人…………………………………………………………………………………………….. 99

七、发行人与中间人的相干限制…………………………………………………………… 100

第十二章排成一行行走和查询地址 ……………………………………………………………………. 101

一、备查排成一行行走……………………………………………………………………………………….. 101

二、排成一行行走查询地址………………………………………………………………………………… 101

间接反驳……………………………………………………………………………………………………………. 103

3

福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司 2016 第一期超短期融资券阐明书

第一章解读

本招股阐明书,除非背景邀请,随后单词有以下意义:

发行人/公司/ Fuyao Glass 指 福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司

指示量 指 在奇纳岸同性暗中市面买卖商协会发行人

指示总人民币 12 亿万雄鹿的超短期溶化

发工资笔据的最大款项

现期超短期融资券 指 发行人的发行总计为 3 亿元人民币

福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司

2016 第一期短期融资券

超短期融资券 指 非从事金融活动营业单位推理奇纳

人民岸《管排间的用以筹措借入资本的公司债市面非从事金融活动职业

完成负债融资器的办法、奇纳岸同性暗中

市面买卖商协会起草的管排间的用以筹措借入资本的公司债市面

非从事金融活动职业负债融资器发行和指示

合格的和安宁人身自由合格的、操纵命名的健康状况

在管排间的用以筹措借入资本的公司债市面发行顺序。,商定

在 270 归还当天利钱的负债融资器

这次发行 指 现期超短期融资券的发行

募集阐明书 指 本公司发行现期超短期融资券。

推理福耀玻璃制品同行相关性金科玉律

产管辖范围集团股份股份有限公司 2016 某年级的学生的第一阶段

超短期融资券招股阐明书

发行公报 指 本公司发行现期超短期融资券。

推理福耀玻璃制品同行相关性金科玉律

产管辖范围集团股份股份有限公司 2016 某年级的学生的第一阶段

发行超短期融资券公报

发行排成一行行走 指 这次声称历程说得中肯要求排成一行行走、布或

安宁交流和拿的修正和使牲口众多排成一行行走(包

不限于招股阐明书及发行公报。

买卖商协会 指 奇纳岸同性暗中市面买卖商协会

上海清算所 指 管排间的市面清算所股份股份有限公司

管排间的同性随时可收回的贷款果核 指 全国性的管排间的管排间的同性随时可收回的贷款果核

管排间的市面 指 全国性的管排间的用以筹措借入资本的公司债市面

奇纳证监会 指 奇纳证券业监视完成委任

主寄售商 指 奇纳岸股份股份有限公司

奇纳使出神岸

奇纳建设岸股份股份有限公司

4

福耀玻璃制品工产管辖范围集团股份股份有限公司 2016 第一期超短期融资券阐明书

寄售团 指 次要寄售商是这个成绩的规划。,主寄售

由交易者和寄售商结合的寄售团。

寄售拟定赞同书 指 对福耀玻璃制品工业界签字发行人和主寄售商

产产工业界集团股份股份有限公司管排间的用以筹措借入资本的公司债市面

非从事金融活动职业负债融资器寄售拟定赞同书

寄售团拟定赞同书 指 主寄售商与寄售商订约的管排间的用以筹措借入资本的公司债

市面非从事金融活动职业负债融资器寄售团

拟定赞同书(2013 年版)

使保持平衡签名接受 指 主寄售商在本阐明书中规则的和约

失望完毕后,未售出期的超短期闻

表明自购的寄售方法

经营保险业签名接受 指 寄售团部件在本答案中所作的接纳

失望完毕前,按各自的招标款项署名

超短期融资券寄售典范

簿记发送 指 发行人与主寄售商协商货币利率(价钱)。

后下料,寄售团部件/装饰者

购定单,簿记主管人记载寄售团部件。

装饰者署名用以筹措借入资本的公司债融资器货币利率(价钱)

几百万雄鹿的数量,赞同价钱和分派

决定终极发行价钱(价钱)并支管

的行动。每一集说得中肯簿记排成一行行走是每一簿记排成一行行走。

种实施使格式化,集合簿记归档零碎

全历程联机报告处置

簿记完成人 指 到达每一集说得中肯簿记连贯并主管详细的顺序。

簿记不受新条例的机构。,现期短期融资

该券由奇纳岸股份股份有限公司按股份股份有限公司发行。

使从事

北部的之王 指 现在称Beijing从事金融活动资产买卖拿限公司

公共假期 指 中华人民共和国内阁命名的法定款待

节假日或发薪日(阻拦香港特别行政区)

区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

假期或发薪日)

逐日的 指 现在称Beijing市商业岸营业日(无套餐)

括法定节假期或发薪日)

元 指 假设无特别的解说,指人民币元

浮法玻璃制品 指 浮法工厂高优质的板玻璃制品

璃。发行单位次要工厂汽车级优质浮法玻璃制品。

璃,发行人用于工厂汽车玻璃制品产品的原布

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